Des situations concrètes de PME, traitées par des outils simples et un pilotage clair.

Situation de départ

Les prospects, clients, contacts, relances, devis et prochaines actions sont suivis dans plusieurs fichiers ou boîtes mail.

Solution possible

Centraliser les prospects, clients, contacts, relances, devis et prochaines actions dans un outil simple.

Résultat attendu

Une vision claire du pipeline, des priorités commerciales et des actions à mener.

Situation de départ

Le pipeline, les relances, les devis envoyés, les devis gagnés/perdus et le chiffre d’affaires prévisionnel ne sont pas assez visibles.

Solution possible

Structurer un suivi commercial lisible avec opportunités, relances, statuts, montants, probabilités et prochaines actions.

Résultat attendu

Une meilleure anticipation du chiffre d’affaires et des relances plus régulières.

Situation de départ

Les données sont dispersées entre logiciels, exports Excel et fichiers partagés, avec une lecture parfois contradictoire.

Solution possible

Consolider les données, définir les KPI et créer des tableaux de bord Power BI fiables, lisibles et actualisables.

Résultat attendu

Une lecture fiable de l’activité et des décisions basées sur des indicateurs partagés.

Situation de départ

Les demandes, dates, équipes, responsables, statuts, blocages, photos ou documents et éléments de facturation sont difficiles à suivre.

Solution possible

Créer un suivi partagé des demandes, dates, équipes/responsables, statuts, blocages, photos ou documents et facturation.

Résultat attendu

Moins d’oublis, moins de relances manuelles et une meilleure visibilité sur l’avancement.

Situation de départ

Les commandes, livraisons attendues, retards, relances et fournisseurs critiques ne sont pas assez visibles.

Solution possible

Visualiser les commandes, livraisons attendues, retards, relances et fournisseurs critiques dans un suivi partagé.

Résultat attendu

Des arbitrages plus rapides et une meilleure anticipation des ruptures.

Situation de départ

Le CA, la marge, la charge, les retards, l’activité, les priorités et les alertes sont analysés séparément.

Solution possible

Regrouper les indicateurs clés dans un tableau de bord dirigeant centré sur les décisions à prendre.

Résultat attendu

Une lecture rapide de la situation et des réunions de pilotage plus efficaces.

Situation de départ

Les versions, formules, droits, zones de saisie et règles de calcul ne sont pas assez maîtrisés.

Solution possible

Simplifier les fichiers existants, sécuriser les formules, clarifier les versions, les droits et la saisie.

Résultat attendu

Des données plus fiables et des fichiers plus faciles à maintenir.

Situation de départ

Des emails, notifications, exports, créations de documents ou synchronisations entre outils consomment du temps sans apporter de valeur.

Solution possible

Automatiser les emails, notifications, exports, créations de documents et synchronisations simples entre outils.

Résultat attendu

Du temps récupéré et moins d’erreurs de saisie.

Situation de départ

Les procédures, modèles, contrats, documents clients et modes opératoires sont dispersés ou détenus par quelques personnes.

Solution possible

Créer une base documentaire claire pour organiser procédures, modèles, contrats, documents clients et modes opératoires.

Résultat attendu

Une transmission plus simple et une organisation moins dépendante de l’oral.

Situation de départ

Les responsables, échéances, statuts, points bloquants et décisions à prendre sont dispersés.

Solution possible

Clarifier qui fait quoi, pour quand, avec quel statut, quels blocages et quelles décisions attendues.

Résultat attendu

Des priorités plus lisibles et un meilleur suivi de l’exécution.